Настройка и работа с Битрикс24

Битрикс24 — популярная мультизадачная платформа для создания сайтов, продвижения и продаж в интернет, совместной работы над проектами и других целей. Через сервис можно выкладывать контент, осуществлять рассылки, настраивать воронки продаж, контакт-центры и прочие опции для бизнеса. В 2020 году платформа обслуживала более 7 млн компаний.

 

Регистрация и настройка профиля

Для регистрации в сервисе нужно нажать кнопку «Вход» в правом верхнем углу сайта и выбрать опцию «Создать прямо сейчас». В системе можно зарегистрироваться через электронную почту или с помощью учетной записи на одной из десятка платформ: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Яндекс, Google и пр.

После заполнения формы на адрес электронной почты придет письмо со ссылкой на активацию аккаунта. Также в письме будет ссылка на аккаунт Битрикс24, которую можно использовать для быстрого входа в свой профиль. После перехода по ссылке откроется окно для ввода пароля (его нужно придумать) и краткий опросник о роде деятельности вашей компании.

После входа в аккаунт появляется возможность редактирования профиля компании. При регистрации сервис автоматически генерирует доменное имя в виде набора символов. Его можно один раз бесплатно изменить на более говорящее. Для этого в стартовой панели нажмите на значок карандаша и введите в выпадающем окне название компании и «красивый» адрес.

Для настройки портала найдите в левую панель пункт «Ещё» и разверните список дополнительных опций. В нем выберите опию «Настройки». В открывшемся окне можно загрузить логотип, отредактировать название компании, дату, имя, параметры рабочего времени, адрес, телефон, тип организации, адрес электронной почты администратора, права сотрудников и множество других опций, включая настройки безопасности, тип подключенных сервисов (CRM, экстранет), ограничения по IP, перенос данных из других систем.

Также можно настроить профиль сотрудника. Для этого необходимо нажать на стрелку рядом с логином в верхней части страницы и выбрать опцию «Моя страница». В открывшемся окне представлено лишь несколько позиций для заполнения:

• Фото профиля;
• Имя;
• Фамилия;
• Отчество;
• Контактный Email;
• Подразделение.

Чтобы расширить число полей, нажмите на ссылку «Изменить» и выберите те опции, которые вам интересны. В их числе могут быть день рождения, контактные данные (мобильный, рабочий, внутренний телефон, Skype, Zoom), дата принятия на работу, интересы и краткая информация о себе.

Для коллективной работы можно добавить коллег и структурировать компанию. Для добавления сотрудника нажмите кнопку «Пригласить» в правом верхнем углу страницы и еще раз кликните на соответствующую кнопку в выпадающем меню. В появившемся окне будет доступна опция приглашения и регистрации по ссылке, через электронную почту, по номеру телефона, массовое приглашение и пр.

 

Аналогичным образом можно перейти к настройке структуры компании. В окне настройки появится шаблон из базового блока (руководство) и трех подразделений: отделов продаж, маркетинга и рекламы и бухгалтерии. При необходимости можно удалить подразделения (нажав на крестик в правом верхнем углу блока), расширить структуру (кнопка «Добавить подразделение» или «+» в правом верхнем углу блока), редактировать информацию (значок «карандаш» в правом верхнему углу блока) или распределить сотрудников по отделам.

 

Работа в Битрикс 24

Создание задачи

Для упрощения администрирования и управления персоналом в Битрикс 24 можно создавать задачи и контролировать их выполнение. Для этого выберите опцию «Создать задачу» в верхнем меню и заполните необходимые поля. Нужно создать название и описание задания, при необходимости отметить его как важное, назначить ответственного, соисполнителей, наблюдателей, установить сроки, настроить периодичность выполнения. Также в форме есть дополнительные опции, которые можно применить к задаче (добавить задание в рамках проекта, установить «напоминалку», связать с другими задачами и пр.).

 

Организация групп и проектов

Если вам недостаточно разовой задачи, можно организовать работу над проектом или внутри группы. Для этого нужно создать соответствующий элемент. В левой панели выберем опцию «Группы» и в открывшемся окне зададим тип проекта:

• Открытый (видят все сотрудники, участвовать могут все);
• Закрытый (видят только приглашенные сотрудники);
• Внешний (с участием приглашенных подрядчиков, внешних исполнителей, клиентов);
• Для внешних публикаций (публикация постов и новостей).

Создадим открытый проект, добавив название, даты, оформление, изображение, руководителя, сотрудников. Дополнительно можно изменить настройки проектов по умолчанию. Стандартно в опции входит обмен сообщениями, постановка задач, календарь, диск, чат, база знаний и маркет. Также можно включить фотогалерею и раздел Wiki, добавить теги, установить права каждого из участников.

 

Создание сайта

Для создания собственного сайта без навыков программирования воспользуемся соответствующей опцией в левой панели. Можно заказать услугу или самостоятельно поработать над сайтом. Выберем второй вариант, который предполагает использование шаблонов или конструирование с нуля.

В конструкторе сайтов для начала выберем цветовое оформление, которое будет применяться к виджету и другим элементам.

Дальнейшая работа над сайтом представляет собой конструирование страниц из блоков. Можно использовать меню, текст, видео, изображения, заголовки, колонки, ссылки, кнопки, разделители, футер, форму CRM, тарифы, контакты, лого партнеров, соцсети, обратную связь и другие стандартные элементы. После наполнения рабочего пространства просмотрите и опубликуйте результат.

 

Внедрение CRM 

Работа с CRM осуществляется в следующем порядке:

• загрузка или импорт контактов в Битрикс 24;
• распределение контактов между менеджерами;
• постановка задач;
• подключение CRM к сайту для перенаправления заявок;
• рассылка прайс-листов, выставление счетов;
• формирование отчетов по менеджерам.

 

Финансовые условия

Для начала работы на Битрикс 24 разработчики предлагают бесплатный тариф с базовыми возможностями с частичным ограничением функционала. В этот пакет входит работа над проектами, создание сайтов, CRM (без лидов), контакт-центр и 5 ГБ на диске. В рамках бесплатного тарифа можно задействовать чат, календарь, видеозвонки, соцсеть компании и пр.

Также пользователям доступны платные тарифы:

• Базовый тариф за 2490 рублей в месяц за 5 пользователей, 24 ГБ на диске и возможностью подключить интернет-магазин;
• Стандартный тариф за 5990 рублей в месяц за 50 пользователей, 100 ГБ на диске и возможностью администрирования, опциями использования инструментов для маркетинга и «Документы онлайн»;
• Профессиональный тариф за 11990 рублей в месяц за неограниченное количество пользователей, 1024 ГБ на диске и возможностью автоматизации бизнеса, инструментами аналитики и HR.